立华股份股票科华生物:血筛市场有望明年启动

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  【事件】

  血筛立华股份股票进展:卫生部计划6月1号开始在14个省市开始血筛试点,时间半年;科华、罗氏、达安、浩元之中,罗氏已经拿到3联的批文(作为进口试剂审批更快);分拆的血筛批文也没拿到。科华是4月20号报上去的,目前做完了2步,正在等最后的批文。科华报的是3联%2B分拆;公司认为获批会比较快

  【点评】

  1.献血市场的计算 以09年数据为例:1立华股份股票500万*40元=6个亿。各地采取的计算模式不一样,发达地区是以200ml为单位,欠发达地区以400ml为单位。我们预计试剂销售净利率和现有产品接近,30%左右

  2. 血筛试点实际上只有罗氏3联获批,所以国内各家的审批会加快。科华相对算出来比较快的,这个市场如果国家决定启动,应该是从11年开始。全面推开的计算:6个亿*1/3*30%=6千万 公司股本4.1亿。增厚公司业绩0.15元;这给公司11年增长带来动力

  【投资亮点】

  1. 公司是中国规模最大的医疗诊断试剂研发、生产和销售基地,主营范围包括体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、核酸诊断试剂、基因工程药物及与体外诊断试剂相配套的自动化检验诊断仪器等的研究、生产和销售。公司产品主要用于临床医院的化验检测,采供血系统献血员的筛选,以及边防海关、疾病预防控制系统的相关人群检测等。公司诊断试剂产量位列全国第一,产品出口至海外十多个国家和地区,科华主要产品国内市场占有率稳居榜首地位。

  2. 自产仪器受益于政府采购,盈利贡献大幅提升 公司自产仪器09年销售增长66%,主要受卓越系列全自动生化仪的拉动。卓越系列性价比优势较罗氏等进口产品性价比优势十分明显,作为国内龙头直接受益于一、二级医疗机构的设备采购。卫生部计划10年再支持830个左右县级医院、1900个左右中心乡镇卫生院、1250个左右城市社区医疗中心的基础建设,这一块基本覆盖了卓越系列的目标市场,预计10年销售的增长势头可以保持,对公司盈利的贡献大幅提升,并带动配套试剂的销售。代理仪器方面保持平稳的增长

  3. 新产品进展:化学发光检测:较之酶免、荧光显色,化学发光灵敏度高,定量准确,优势明显;但同时受制于技术限制,目前不能做高通量处理。因此暂时不会取代现有技术,主要应用与激素检测、微量元素检测等定量要求高的诊断实验中。采血管:公司采血管起步较晚,渠道的建立需要时间。

  快赢数据分析:

1

  科华生物:近两日内来看主力资金流入明显。主力净流入0.4亿,成本约为19.89元,主力做多意志坚决。

  科华生物(002022)成本引擎20100514收盘价20.03元 目前距离上部第一成本密集区0.58元,该区套牢成本264761.44手,在此区间可适度减磅。 目前距离上部第二成本密集区0.24元,该区套牢成本144882.05手,在此区间可适度减磅。 目前距离下部第一成本密集区元,该区套牢成本-手,在此区间可适度补仓。 目前距离下部第二成本密集区元,该区套牢成本-手,在此区间可适度补仓。

  技术面分析:

  该股目前接在19.51位置有一定支撑力,可关注成交量变化,待调整充分后入场。

  【风险提示】

  1. 市场系统性风险

  2. 血筛批文的不确定性

  机构来源:上海证券研究所

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